为庆贺伐齐之胜，吴王大赏有功之臣。他告诉勾践，夫差个人还有礼物赏给他。夫差赏给勾践的正是月岫，面对美丽的月岫姑娘，勾践色咪咪地对她说，凡有姿色的女人，我都喜欢。勾践回到越国，心中热血沸腾，他要遵从自己内心的召唤，他要伐吴！
勾践已经找到了钟离剑，他同意为勾践开炉铸剑。勾践铁了心，伐吴之意已不可挽回。但范蠡认为，无法挽回也得挽回。非常之时，也只有行非常之策才能奏效。范蠡根据他亲眼所见，亲身所感，吴国现在的实力还很强，越国不是他们的对手。但是吴军虽强，可他们在一点一点地衰退，而越国的新军，则一天比一天更强更多，总有一天，会超过他们的。
草堂内，八大夫个个表情肃然。勾践再次提出伐吴的动议。首先遭到范蠡和文种的反对，他们认为时机未到。但勾践的决心丝毫没有动摇。