范蠡带西施来见勾践，勾践惊羡于她的美丽。他告诉西施，倘若越国不是现在任人宰割的处境，他勾践宁可失国，也决不会把她献给吴王。西施大为感动，叩头认勾践做了义父。她暗示范蠡，希望入宫前还能再见他一面。
伍子胥召见范蠡，向他表示了祝贺，并放范蠡回到勾践身边。
勾践派范蠡秘密前往吴国剑庐一行，去见一见干将。
西施入宫之期将近，夫差特意批准勾践随西施出城，作为献礼一方的主人参加仪式。
西施遍巡不见范蠡身影，神情益发不乐。仲佶告诉西施，伍子胥教了一个办法，可以让范蠡自己找上门来。范蠡秘访剑庐，寻机游说干将。
西施夜见勾践，问他为什么遣走范蠡？勾践说这是国事需要。西施叹息，两国相斗哪有什么义啊！勾践肃容答道：我勾践屈身事吴，甘为奴虏，为的就是有朝一日光复越国，报仇雪耻，姑娘愿意帮我，我对姑娘终生感激。西施道：你们想把颠覆吴国的希望都压在我身上，我又怎么承担得起？