夫差的寿宴上，各国使臣纷纷祝贺，并献上礼品。勾践献上了一双天然神木，以备修姑苏台之用。伍子胥起身献礼，却突然变得目光呆滞，四肢僵直，随着酒爵坠地的声响，口中喷出一口鲜血，轰然倒地不起。原来伍子胥是自己咬破了舌根，故意倒地不起。他看出吴王对西施那份毫无顾忌的痴情，临时改变了主意。他觉出，即使月岫再美丽，也斗不过西施。
夫差相府探病，伍子胥借机献上月岫，希望夫差能把她献给越王。勾践带领范蠡来见西施，范蠡却被挡在门外。西施问勾践：“义父有没有想过，终有一天，也许我会背叛你，背叛越国？”勾践大为困惑。猎猎军旗，整齐岿然的军阵。
强大吴军的侧翼，是一支装备虽差，却也很整齐，看上去士气很高昂的偏师，他们的阵中飘扬着越国的军旗。主帅范蠡。振奋的鼓声里，吴越联军开始向前推进。勾践擂鼓，吴军勇不可挡，齐军渐渐崩溃。一阵急似一阵的战鼓声里，吴军杀得齐军大败。