端科无奈，挥起断剑，自刎而死。伍子胥无奈跪在他的尸体之前，难道这一切都是天意吗？夫差终于放勾践回越国了，路上却遇吴王军队的“护送”，勾践叹道，吴王的这份礼物，真耐人寻味。
文种率领越国臣民百姓，在江边恭迎越王返国。勾践哽咽着向大家还礼：勾践不德，累众卿受苦了。欢迎的人群中，混杂着猎户打扮的钟离剑和居竹父女。
一名叫杜垣的独臂大汉提着革囊走出人丛，来到勾践面前。他用嘴咬开革囊的塞子，将一位老者手中的大碗倒满，老者双手捧碗，递与勾践。勾践畅饮着家乡的酒。忽然吴军小队长来见勾践，说是公孙举要见他。小队长当面辱骂了勾践，范蠡立刻给他还以教训，勾践愤然掉头而去。
勾践不肯向公孙举低头，接受他的侮辱，他认为那样会挫伤百姓的心，打击他们的斗志。