当晚，二人把酒，范蠡酩酊大醉，待他醒来，西施已经不见了。范蠡打马狂追，终于在界江边追上了西施，二人深情相望，久久无言
涛涛江水载着西施渐渐远去，范蠡仰天长泣，哭倒在江滩上。
是晚，夫差在后宫为西施摆下接风盛宴。范蠡独坐一隅，面对远处吴宫的灯火黯然神伤，伍子胥忽至，与范蠡煮酒论英雄：勾践如今虽然为奴，但他却是当今天下数得着的英雄，
夫差与干将约定的日子就要到了，干将带着新铸的宝剑来到姑苏。夫差大集群臣，干将献上新铸的宝剑「不光」。勾践奉命以断剑而拒「不光」，「不光」略胜一筹。突然干将弟子告发干将藏有黑金，并断言黑金之坚之硬绝对胜过「不光」。干将坦言黑金才是真正的「不光」，但它恐怕永远不能铸成大王所期望的宝剑。