夹缝中生存的红四军正面临着凶险的劣势：遥远的追兵、萎缩的鞘带和零星的援军。正处在这种艰难的境地，恰逢黄安战役所缴获的电台发生故障。那是周末曾经使用过的电台，而施兰青则是对此似乎有所了解。他向蔡泽鏛指出，一个频率的信号最近频繁地出现在收音机中，而且“归巢”这样的字样一直纠缠不清。
“老虎、喜鹊”并非国民党绰号，这是蔡泽鏛的短暂推断，而他又相信，这是周沫与别人之间的称呼。这就是为什么，小心翼翼地，他选择在与徐正业、曲向东商讨之后，找来了王振声他们，表示可以借助周沫的名义，将关于红军作战指令的重要情报传达给陶戈，利用假情报来摆脱敌人的包围。
这个大胆的计划得到了高层的支持，而雷神则选择率领尖刀营在西南方向向前。施兰青与周沫接触最久，他决定尝试假扮周沫发送这份情报。然后，陶戈收到情报非常激动，他向戴恩曾报告，坚称周沫是假投诚，不可能背叛他们自己的阵地。但是，戴恩曾并未完全信任陶戈，他对于周沫如何接近电台感到好奇。
陶戈坚称，周沫天赋异禀，精通无线电技术，这正是中共希望引诱他投降的原因。所以周沫选择装死，进行针对已经被确认好的电台进行攻击。尽管有这样的保证，戴恩曾依然对此持有怀疑，并指派人将陶戈软禁起来。接着，根据前线侦察以及最高情报部门的鉴定，他们推断出红四军确实打算从西边撤离，陶戈所获取的密电是真实的。
获得释放的陶戈被戴恩曾亲自找来，对他表示了赞赏，这将带来好消息。同样，在这个时刻，戴恩曾接到了电话，电话那头传来的消息让他感到振奋，委座根据周沫的情报，已经下达了最新的战略调整，亲自签发的电文正在路上。
蔡泽鏛开始焦急等待，承受着巨大的压力，他一直等待着敌方对今年的重要军事部署的信号。他并没有把握敌人会吞下这个钓饵，这使得徐正业被迫做出安抚。然而，敌军电台的信号经过长时间的静默之后突然出现，蔡泽鏛发现敌军的兵力部署发生了变化。他们欣喜不已，因为这意味着敌人上了钩，之后，他们紧随着部队前进。
红军最终成功突破了位于川康地区的敌军防线，与此同时雷神带领的部队进行了一场血流成河的战斗，继续以宝贵的时间为主力部队买单。他们向石头传递了退路的信息，自己则选择壮烈牺牲。
国民党对于红军的前进方向，以及他们到底有多少人的预测全然失败，导致了如此重大的失误。情报部门被迫承担责任，他们责怪陶戈和戴恩曾失职，导致这次的失误，他们两人都面临着严重的处罚，而陶戈甚至选择了自尽。
两个月过去后，蔡泽鏛等人收到消息，总司令部很快就会下达一项新的命令，整个大军将在五天之后向青海和新疆地区出发。但是按照计划，红二和红六军团应该在这几天内都会到达，然而他们迟迟没有出现，曲向东认为这可能是张国焘下达的命令，他们作为军人，只能选择服从。
在路过溪流的时候，蔡泽鏛给大家指了一个方向，他讲述了太平天国的翼王石达开在大渡河兵败被俘的事情，他借此来隐喻太平天国起义的失败，不是因为外敌的力量，而是因为内斗的存在，即使是像石达开这样的英雄，也因为被同伴们猜忌，最终选择离开天京，落得凄惨的下场。
相对于军事战斗的紧张，家庭内部的痛苦似乎更加深沉。薛品萱因为过度忧虑而生病，蔡母找来了大夫为他看病。然而大夫却表示，此病是日积月累形成的，病情已经入腑，他们只能尽人事，听天命了。
