众所周知的一幕再次上演，在浓厚的硝烟味和痛苦的呼号中，伤员在蔡、徐、曲等人眼前连绵不绝地穿过，他们深深地自责，若能提前破译国民党电文，红四军或许能避开此次重创。
蔡泽鏛愿承此过，他感到无比负疚，这份愧疚更是如同一口深渊，让他无法自拔。同时，鄂豫皖军委和红四方面军总指挥部的人们，也正争论着红四军的去留，是继续游击，还是选择突围。最后，总指挥部做出决断，决定利用夜色，向敌军防守薄弱的北山地区发起突围，突围成功与否，直接决定着生死存亡。
徐大鹏领队成功击退一波敌军，死里逃生，让王军长对徐，也对红军之未来有了信心。突围的准备工作随即启动，同时，蔡泽鏛他们进行密峰，设备被埋，以期保护密码与机密。不过，命运似乎对他们并不宽容，国民党部队再次追上来，蔡泽鏛在危急之下，以银元诱敌，并迅速吞食密码本。
蔡泽鏛险象环生，国军的逼近无疑刺激了他的神经，他和他的队伍卷入险境。就在此时，王振声和雷神赶来救援，敌军被击退，危机解除。
蔡泽鏛对失去的电台倍感痛惜，王振声却宽慰他说，器物可以再得，而生命，若是一旦丧失，就再也没有机会。漫川关之战，红四军从无路可退之中找寻出路，付出了两千多名红军官兵的生命代价，才得以突围。
与此同时，薛品萱带着孩子来到了上海，看顾曾是丈夫蔡泽鏛的生活之地，情绪复杂。林辰翰提醒他，上海的情况十分复杂，同时也告诉他蔡泽鏛可能已经加入共产党。薛品萱种种情绪并行，林辰翰安慰他尽快回到宁德，避过这场风雨，林辰翰也计划远离这个是非之地。
虽然这次漫川关的战斗未能得到成功，但黄季弼对于失败一方的共产党持有着极高的兴趣，他对他们短期内就能够组建电台，培养出人才并设计译码人员充满了期待。
接下来的日子里，蔡泽鏛和其他电台人员，在风雨交加的夜晚中行走在险峻的悬崖之上，风雨交加，生命危在旦夕。淋雨感冒发烧的施兰青，蔡泽鏛用自己的被子为她取暖，交待她在这个危难时刻，更要好好保护自己。
到了1932年12月中旬，蔡泽鏛领导他的电台人员，跟随红四军赴陕西城固县上元观镇，此时，国民党的追兵已经被他们远远抛在了背后。红四军终于彻底摆脱了敌人的追击。
1933年2月中旬，川陕省苏维埃政府正式成立，红四军总算有了新的根据地，但是对于敌方的密码，蔡泽鏛的理解依然仍是迷雾重重，未曾找到任何破译的线索。
蔡泽鏛和他的组员们丝毫不敢放松，他们在大量收集资料的同时，进一步深入研究电文，最终猜译出部分电文。而此时的周沫也确认了，蔡泽鏛在对国民党的密码破译上已经有了突破。
陶戈向黄季弼报告，刘文辉、田颂尧、邓锡侯、刘湘等地藏的军阀们已经接受了停战，他们决定联合对抗在川北建立苏维埃政权的红四军。黄季弼备受压力，他苦心孤诣，期待着破译赤军电台密码，但始终找不到合适的方法。
汪颖曾主动来寻找陶戈，希望能帮助破译密码，却被拒绝。他在陶果前言道,黄季弼并未将他看在眼里，并表示自己的不满。陶戈表情淡漠，无视他的话。黄季弼表现出他对汪颖的奇怪举动的疑惑，并推断其可能是戴恩的人。然而，眼下最重要的问题依旧是尽快破译密码。
与此同时，蔡、徐、曲将新解密的电文交给了王振声，他们在不懈的努力下，似乎又看到了新的希望。
