如同乌云压城，战争的脚步毫无征兆地跨入王振声他们的视线。面对逼近的敌军，他们瞄准枪口，坚定眼神。徐大鹏、雷神等人被派遣，肩负起保护二台众人的重任，却被敌人凭借优势力量，层层包围，显得无比艰难。
为了保存实力，面对战事，蔡泽鏛此刻指挥如持重艰，他眉头紧锁，命令大家在战场上就地掩埋设备。然而，战争是残酷的，蔡军长在掩护众人中，英勇牺牲。苦俱深深自责的蔡泽鏛，他日夜钻研密码破译，但思路却困扰无门。
施兰青和李国栋对此事进行了沟通，宛如添油加醋，表示蔡泽鏛将心中的负疚如同恶魔一般，不断折磨着他——他每时每刻都在责怪自己的情报工作没有做好，使大家都对蔡泽鏛的身体状况深感担忧。
李国栋转达首长指示，欣慰的看到二台众人的团结精神，他提出以后在行军中，二台的人员安全是首位的，必须被放在部队中间以得到最大的保护。警卫连战士将肩负保护任务，所有重量较大的设备由运输队负责。
随后不久，部队抵达了黄柴畈，位于河口以北。傍晚时分，周沫像是诉说秘密，告诉吕绍武，他们在这个赤军队伍里，就像鸟群中格格不入的蝙蝠。然而，吕绍武淡然地看了周沫一眼，希望她能明白，他们现在都是坚定的红军战士，应该分寸感的是坚定不移的信念。
蔡泽鏛见到吕绍武和周沫，他的眼神里满满的期待，询问两人是否接触过国民党电台密码的相关工作。周沫直言不讳地告诉他，国民党聘请了密码专家黄季弼从海外返回国内，专门负责设计密码。她还建议蔡泽鏛从黄季弼入手，却不知道这个建议会给他带来怎样的启发。
徐正业突然带来了下一步的行动指令，通知全体成员鄂豫皖中央分局和红四方面军指挥部召开了紧急会议，决定放弃鄂豫皖苏区，安排其余部队突破敌人包围前往平汉路以西寻找红三军。由于这是军方的最高机密，徐正业通知他们明日一早就要启程。
然而，蔡泽鏛的内心并没有因为这个消息而感到轻松，相反，他的心更加沉重了。他一直担心与湘鄂西苏区的电台失去联系的事情，现在他的预感变成了现实，红三军早已撤离据点，让他们再一次失去了胜利的机会。
就在这时，总台来电告知，部队将重返鄂豫皖根据地。戴恩曾受命来找黄季弼，告诉他国民党打算包围全歼红四军，并希望他将这份密电经过加密后，发往各部。当中央红军国起功破译出这份密报，军长王振声得知后，迅速部署，命令部队紧急集结并行至南化塘一带。
造就了这一切的主角黄季弼，却反复强调自己只是一个专注于密码工作的人，对于他们这种政治斗争一无所知。而陶戈对黄季弼的忠诚，也使得汪颖的破坏计划失败。
红四军在中革军委二局情报支援下，立刻从敌军手中挣脱出来，仅用五天时间就经过了沙河、襄花公路，进入了河南湖北交界的淅川地区，成功摆脱了国民党四十万大军的包围，但也失去了回鄂豫皖的机会，不得不寻找新的立足点。
三人，蔡泽鏛、徐正业、宋国起，再次并肩作战，困扰着他们的是敌人发来的电文，密码已经被更换。蔡泽鏛心急如焚，他担心之前破译的电文是否是偶然成功；他担心蔡军长的牺牲是否会重演。
面临敌军覆灭性的攻击，红四军腹背受敌，危机重重。雷神忍痛奉命掩护电台人员撤离，被敌人发现的他们毅然决然地选择战斗，使得徐大鹏有机会带领众人成功突围。
