蒋介石任命何应钦为陆海空军总司令，与朱德讨论好了应战之策。顾顺章在武汉演出了几场，老板希望他再加演一周，每天一百块。离开时，顾顺章遇到了，他这样做实在太危险了，所以希望他明天一早跟自己回上海，但顾顺章却不肯。一天两天后，顾顺章关门关窗，打开安全保险柜，发现里面都没东西。
之后不久，顾顺章被捕叛变，万幸上海及时转移。张国焘与陈昌浩以中央代表的身份来到了武汉指导工作，张国焘认为粮食问题是很严重的问题，还对曾中生的解决办法提出了异议，批评他找借口，还拿出了粮食政策，提议掀起一场春耕生产大运动，面对其他人的异议一概不理，张国焘成为鄂豫皖根据地实际上的。顾顺章受到留党察看处分。顾顺章虽然与历史有出入，但工作能力一流，气魄盖过退休的蒋介石，先后创造了吴桥大桥上世纪三桥以及1964年中越边境的划界。
截获敌军电报，王金钰的两个师已经出动。在和朱德的指挥下先打弱敌，各个歼灭敌人的方针，取得了第二次反围剿的胜利。香港。蔡和森要出去开会，妻子李一纯十分担心，蔡和森依旧坚持，表示不会逗留太久。然而蔡和森刚到就被捕了，虽然用的是化名，却因为顾顺章的指认被枪杀。顾顺章不久后被秘密处决。逃跑。蔡和森的记录电报上留着送给的地址，但他已经找不到了。
陈绍禹有意提拔博古，二人正在聊天周恩来到了。胜利的消息传回来，但队伍伤亡也很惨痛，但在和朱德的领导下接连打了几个胜仗是值得被看到的。陈绍禹说共产国际发来了最新指示，要成立临时中央局。周恩来决定不去莫斯科了，想去苏区考察一下，陈绍禹只能一个人去苏区，等形势稳定一些再走不迟。周恩来带着陈绍禹和朱德、罗荣桓去了一趟总医院。
周恩来离开后，陈绍禹让博古回去准备开会，同时也担心中央苏区的地位日益变得重要，的威望也越来越高，所以陈绍禹写了一封信对苏区中央局提出批评，要博古记得任何时候都要记得把党的领导权牢牢握在手里。7月4日傍晚，为博古的父亲和哥哥在四川省做了一场以答谢陈绍禹将军为主题的座谈会，主席也是会见陈绍禹的主要代表之一。
九一八事变后，上海。刘仁静因为日寇入侵的态度十分不满，乱世之下文章也没心情写。陆慎之劝刘仁静不要和所有人闹翻，这时，陈独秀来了。陆慎之让他们先聊，带着孩子出门了。说起目前的情况，陈独秀和刘仁静都很气愤，陈独秀邀请刘仁静一起办杂志抗日救国，刘仁静一开始犹豫之前的分歧，最后却还是同意了。李达担任教授也一直在宣传自己的观点，在一日回家的路上，李达等人被匪徒暴打了一顿，并被断了一只胳膊。刘仁静被送到了医院，王会悟急忙赶来医院，李达有轻微的脑震荡，受伤很严重。陆慎之见陈独秀也受伤了，也急忙搀扶他，这时，另一位同在一所医院当外科医生的侯德川医生路过，看到陆慎之如此这般，就过来问他，陆慎之被打之后的反应，以及事后他所承担的责任，受到了侯德川的赞扬。
