武田与村上的战争再次爆发，晴信向砥石城出兵，勘助对此事一无所知，装扮成洋枪商人，使用假名道安潜入越后，与长尾景虎会面。他准备卖给景虎十支洋枪，可是景虎却把他留在越后做人质，除非勘助可以凑足一百支洋枪卖给他。
原本就不是洋枪商人的勘助当然很乐意作为人质留下，这样他就可以趁机摸清长尾家的内情。不过，景虎之所以把他留下，其实是因为他早就看出勘助是武田家的人。
另一方面，晴信向村上方面的砥石城出兵了。因为真田的策略大获成功，晴信认定村上一定处于劣势。晴信不知道晴信出兵了，他按照景虎的安排，来到宇佐美定满的城中，还作为人质留在那里。景虎希望借此机会，把一直不肯服从他，总是保持中立的宇佐美拉拢到自己这边。
景虎等人在一起的时候，景虎说起甲斐的问题，他看不惯晴信的做法，因为晴信的野心太大。勘助心中充满了警戒，他知道一旦景虎和宇佐美联手，越后肯定会成为一个强敌。
时间就这样一天天度过，某天，景虎突然告诉勘助一个让他吃惊的消息，晴信在砥石城大败，让村上占了上风。而且勘助在纪州购买的洋枪，也有一半被村上夺走。勘助本来就受到了很大冲击，想不到此时宇佐美居然说出了他的名字，原来对方早已识破他的身份。