勘助向信玄提出建议，必须与上杉政虎决战，此后他又根据信玄的命令在川中岛建造了海津城。与此同时，政虎继承了关东管领的职位，各个诸侯皆拜服于地。然而，其中有一位忍城城主成田长泰则十分无礼，竟然直接骑着马见他。政虎直接将他拉下马，对其进行鞭打。
其实，成田家从祖上就是名门，他们自古以来就被允许可以不必下马直接参拜，可是政虎并不知道这一点。愤怒的成田顾不上妻子伊势还在做人质，逃走后打算直接举兵反抗。被留下来的伊势大骂政虎无知，说他不懂得自古以来的惯例，她认为其他诸侯也会和她的丈夫一样抛弃政虎。
由于小田原的包围拖长，内心产生动摇的关东武将一个个逃了出去，政虎统一关东的计划最终失败，北条氏康逃脱了危险的困境。在不知不觉之间，政虎终于醒悟了，他想到了与武田决战的问题。勘助也领悟到决战将近，他劝说养女理津能和香坂弹正在一起，可是理津并不愿意，她真正喜欢的还是勘助。
决战的时刻终于到来了。永禄四年八月，上杉军一万八千人举兵进攻信浓川中岛。守护海津城的香坂马上点燃狼烟，让这消息一直传到了甲府，信玄召集所有重臣，与大家商议决战一事。