武田终于为讨伐信浓守护小笠原发起了战争，小笠原部下的城池接二连三地不断降伏。不久之后，小笠原长时也弃城而逃，于是信浓府就成了晴信的囊中之物。此时，晴信却突然收到了一通讣告，他的姐姐不久前去世了。
此后，晴信带领众臣对局势进行分析，他们知道信浓的大敌是村上义清。要打倒村上就必须攻下不会轻易陷落的城池砥石城，这项重任最终落在了真田幸隆的身上。另外还有一个敌人，那就是北方的景虎，晴信怀疑这个年轻气盛的武者会盯上信浓。
勘助认为立刻动手还太早了些，他责备真田不该太心急，还提议他不要急于攻击村上。此后，勘助亲自扮作洋枪商人尝试潜入越后，他此行的目的就是观察越后的长尾景虎究竟是个什么人物。
另一方面，真田从叶月那里听说，他家中有村上的奸细。而且，真田不顾勘助的劝告，准备利用这个奸细制定对策对付村上。他故意在奸细面前说一个不是奸细的家臣背叛他，让对方放松警惕，从而获得村上的信任。
真田的计策成功了，村上军对真田的城池展开进攻，真田早已经设下陷阱，等待敌人进入。平藏刚刚和阿久完婚，他和父亲矢崎一起来到前线参战，不料矢崎居然被敌人杀死，平藏对武田的憎恨更深了。
此时，勘助也第一次在越后跟景虎见了面。