在山顶高峰，冷盖天遥望天宫，把自己作恶凡间，重夺帝位的野心袒露给冷寒壁。冷寒壁此时已是邪魔攻心，不能自己，盯着冷盖天后背，险些一脚把冷盖天踹下绝壁，好自己取而代之。
王母娘娘身在天庭，屡屡感到太子人间作恶，不顾天庭众神阻挠，与丫环水仙换了真身，微服下凡，历尽艰险，寻找太子。
在凡间，王母娘娘也巧遇唐炳华，误以为唐可能是太子，百感交集。在唐带着王母娘娘找玉帝的路上，遇市井无赖调戏，唐炳华逃走，王母娘娘危机。恰逢二郎、凌波到来，解围。
冷家庄张灯结彩，冷盖天与碧瑶举行订婚大礼。玉帝接受邀请，亲去参加，酒席上，玉帝话含机锋，想劝冷盖天弃恶向善，冷不买帐。
冷家后花园，玉帝与桂枝谈及冷公子喜怒无常，桂枝伤心，伏在玉帝身上大哭，冷寒壁恰好看见，大怒，挥剑刺来，桂枝负伤。