玉帝决定亲自下凡，微服查访。二郎神、凌波仙子跟随护驾。二郎忠厚神勇，不失狡黠；凌波机敏嘴快，却是火热心肠。这对欢喜冤家一路吵嚷打闹，笑料迭出，令人忍俊不禁。吵斗中，二人却情感日深。
玉帝想尽法子，敲响石鼓，给百姓喜降甘霖。同时证明霍县令并非贪赃枉法，是被歹人栽桩陷害。碧瑶怒不可遏，要与冷寒壁索命。冷盖天假作公正，平息争斗。
玉帝等三人来到唐家村，寻找当年贬下凡的太子扶摇，没有结果，扫兴而回。归途中，二郎丢失，给凌波取笑责怪二郎机会。逢县衙断案，玉帝协助，得到县令赏识。
霍县忽然恶兽成灾，伤人无数。玉帝诧异，不明就里。天庭发现人间怪兽猖狂，太白金星找王母娘娘商议，是否发天兵剿灭？王母娘娘认为为民间捕杀恶兽，更合天理。太白金星即托梦与县令，组织猎户捕杀恶兽。