冷公子魔功见长，冷酷凶残，杀死施济。玉帝悲愤，特批施济善魂升天成仙。冷盖天带领众妖打劫，天门外一场混战。太白金星发现，忙派四大金刚助战，击退妖魔。
雨神为冷盖天张吕，参与大战，调戏纠缠凌波。二郎神大怒，一掌拍碎巽二脑袋！
碧瑶并不知晓冷盖天所为，只觉得似乎前世有缘，坠入爱河。奇怪的是，只要一生爱心，碧瑶就心痛难忍。冷盖天施魔法详查，方知碧瑶只有半颗心脏！冷盖天又施魔法，给碧瑶治愈。碧瑶倾其所爱，情意绵绵。
玉帝为找太子，愁眉不展。二郎、凌波知道太子背上有个“水”字记号，在市井、酒馆、澡堂、按摩院乱找，闹出许多笑话，令人啼笑皆非。