新四军为了保证安全，派出了两个主力团来掩护这次行动。兰香也接到密令，要她从陆路护送上官烈返回重庆。军统故意用一份被日本破译的密码给武汉的军统发电报，把新四军两个主力团掩护的军事行动透露给日本人。日本鬼子立即组织起两支快速部队长驱直入，猛扑游击区的张家镇。当新四军得知上官烈已被从陆路护送走时，两个新四军的主力团已陷入日军、汪伪部队的包围之中。新四军拼死坚守着阵地，等待运送油料的汽车到达，给云天的两架战斗机加油。油车队遭到日军伏击，全部油车都被打燃。云天、汉强和新四军指挥员准备将飞机炸毁后撤离。这时司徒光明开着辆鬼子的油罐车风风火火地赶到了。原来为防意外，兰香、光明就制定了夺取鬼子油料给我们飞机加油的计划。这次挑选的特别行动队员都精熟日语，利用这一便利，司徒很顺利地从日军油料库抢夺了辆油料车，一路直开到张家镇。
加完油料的飞机正要升空，一颗流弹击中了驱逐机的驾驶员。汉强毅然爬进座舱，驾机起飞，跟随云天向重庆飞去。新四军在付出重大伤亡后，突出鬼子的包围，向集安方向退去。
击落七架日机的空中英雄欧阳汉强在失踪七个月后返回重庆，引起了社会各界的强烈反响。汉强成了各界追逐的对象。然而汉强要求回到空军部队的请求却没有得到同意，几个军统的人围着汉强每天问这问那，汉强被软禁了。兰香去看汉强的要求也被拒绝。
兰香不明白营救行动是怎么泄的密，她要追查此事，司徒光明也觉得事出蹊跷。而军统纪律严明，对于兰香和司徒的表现深为恼火，决定秘密将二人拘捕关押。梁必成突然来访，言语之间透露出二人的危险处境，司徒马上意识到了他话里的意思，当司徒直截了当询问梁必成消息的来源时，梁必成却劝他和兰香迅速离开，并已经为他俩安排好退路。司徒光明被调到了某汽车团，兰香被调到了某野战医院政训处，回到了昆明。但兰香对这次泄密一直耿耿于怀，而司徒对梁必成的神秘产生了兴趣。汉强的甄别工作结束了，但重返飞行部队的要求继续被搁置。汉强极为苦恼，精神抑郁，要求回到家乡昆明休养调整。上司批准了汉强的请求。汉强回到昆明后，跟兰香的见面时间多了起来。汉强又提婚事，又遭兰香拒绝。兰香在精神、肉体上都曾饱受摧残，按照中国的传统观念，失去贞节的女人已经不能再嫁自己心仪的男人了。
上司找云天谈话，要云天放弃战斗飞行，称是为了保护“中国击落日机第一人”的光荣。后来云天得知，这一切都是那位要嫁云天的高官佳丽所做努力的结果。
兰香把花子母亲故去的消息带给了花子，花子一直心神不宁。向家舒十分理解，派人把花子悄悄送出国境。在越南，花子见到了久别的阿部归一。
为了加强野战部队，健雄又回到了第一师团。第一师团在越南登陆后，横扫东南亚，一直打到新加坡，健雄继续用法西斯手段对当地军民进行屠杀。临走前，他让毛德仁潜回昆明，利用过去的关系，为日军搜集情报。
云天打报告要求转到陆军去战斗，遭到空军司令的狠狠训斥。
昆明机场马达轰鸣、烟尘滚滚，一队队战机鱼贯落地。钻出驾驶舱的都是些金发碧眼的美国青年。