卢风和皮鼓制订计划，修改童话王国网站的童话内容，让其中坏人常常取得胜利，想让孩子们的感性变坏。但是，去童话王国网站执行任务的皮鼓遇到了精灵界最善良的精灵娜娜。这时的娜娜为了能尽快回到精灵界，正在做着好事，比如在《阿里巴巴和四十大盗》的童话里，她让财主没有死在强盗手里，在《灰姑娘》的童话里，她劝灰姑娘的父亲不要再婚，提早阻止灰姑娘的苦难，等等。皮鼓用病毒感染了娜娜，和她一起把童话内容全部向坏的方面修改。
这时，在幼儿园里，利用互联网给孩子们看童话的小丽、辛意、景泰、美娜发现童话内容乱七八糟，让孩子们感到失望并陷入混乱。小丽和辛意在互联网童话王国网站中的不良内容里发现了皮鼓和娜娜，为了解决问题，和A-jang.com的阿将、多多、阿九一起奔向童话王国网站。皮鼓在把童话王国网站里的童话全都修改成不良内容后，以自己为主人公，编成了不良童话《坏国王皮鼓》，开始在王国里恣意折磨百姓。阿将等人披着披风进行伪装后，进入皮鼓的王国，来到皮鼓正想处决犯了说皮鼓坏话罪的少年的刑场上…
