逍遥居,“长大”了的龙三来找长房,长房看到“贞娘”欣喜万分,龙三向长房禀明了身份。张果老因为贪吃,不得不做了龙三的徒弟。长房算到又有几只鬼魂逃出了地府,急追,发现了春瑛。龙三赶来,要报当日春瑛砍其龙尾之仇。龙三跟着仙姑来到温泉洞,龙三以法术变出扇子,猛扇冰雕。穿山甲一心雕冰,不理龙三,龙三无趣离开。 花锦楼,“瑛姐”告诉牡丹帮她想了办法对付吕洞宾,已经在洞宾的饭菜里下了“消骨散”,包他吃完连泻49天,连骨头都散了。牡丹听了,急得鞋都没穿赶去阻止,被洞宾嘲笑。牡丹去了月老庙求签,春瑛将其变为求姻缘的上上签(蟾宫月殿桂飘香,妻妾团圆万里欢),说月老的签是最准的,牡丹跟吕洞宾真的有缘。一回身,春瑛看见仙姑和龙三正往庙里来,借口心疼病又犯离开。仙姑自称是吕师妹,将牡丹手里的“上上签”变成了下下签(蛇身意欲变成龙,只恐密内韵未通)。牡丹泛舟湖上,看见了河对岸的洞宾。牡丹对洞宾说了自己好姐妹美英的事,动情处牡丹一个趔趄滑倒,洞宾接住了她。牡丹买了古琴想要送给洞宾,仙姑化身道士劝牡丹修道,反被牡丹讥笑。牡丹觉得道士所言并非无稽之谈,“瑛姐”劝说牡丹,定是吕之师妹要同牡丹抢吕才找道士胡说的,牡丹深信不疑。温泉洞中,穿山甲终于把冰雕成了罗汉,是按照仙姑的样子雕的。山甲向仙姑表白。画室中,牡丹对洞宾表白,愿为洞宾献身。
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