东华救了费长房，临走留下一句“石牛留血泪，慈母吐鲜红。”观天台上，李、钟二仙彼此逗闹，被东华上仙看见。东华斥责他们，并罚弟子钟离跪地思过。蟠桃园内，牡丹仙子正在专心致志地看着凡人对盂兰佳节的祈愿，以至于东华喊她也没听到。二仙的话题转到了天地有一劫的事情上，东华说李、钟二仙已成，另四仙也已投胎，最后二仙尚未转世，偏偏还有一仙要遭受“千年情劫”。此时，水中出现了东华的影子，被牡丹仙子看到。东华速速离去，袖中红叶飘落。牡丹仙子发现红叶上乃凡间宫人思春的题诗，牡丹仙子对东华有了别样的感情。何仙姑听张果老说今天又有人来相亲，故意言语粗鲁行为大大咧咧，没想到来人竟是费长房。此时，街上敲锣打鼓，蓝采和打着快板，说唐僧取经回来了[距东华上仙救了被恶蛟欺负的牡丹仙子已是514年了]，又说喝了符水的那个孩子中邪死了，费长房一怒之下冲到青牛观找那个“道士”。蓝采和好玩，将仙姑的胭脂涂在了石牛上，石牛好象在流血泪。穿山甲在煮千年何首乌，看见了躲避不及的老人参精和小人参精，遂追了过去。张果老寻香而至，吃了半锅何首乌，被穿山甲发现，穿山甲回头来追张果老，谁知张的毛驴把剩下的半锅也吃了个精光。穿山甲又折返去追毛驴，结果张国老倒骑着毛驴飞升上天，成了八仙之中第三位归位的神仙。（灵珠：兰色）费长房成亲之日，蓝、何均去恭贺。忽然狂风大作，一道光过处，长房母亲从里屋弹出跌落在地，口吐鲜血，应了东华当日所说“石牛留血泪，慈母吐鲜红。”青牛抓了长房母亲，要长房痛苦一辈子。蓝、何两人去请张帮忙，张告知此乃费之劫数，七七四十九天之后其母自然没事。何询问解救之方法，张告知见庙就进见佛就拜或许会有转机。
何、蓝二人照张所说行事。蓝问何是否对费有情，何说男女之间也有朋友之义。后两人去到玄女庙，蓝贪睡之际何却虔心叩拜，得到了九天玄女所赐的“玄女剑”，九天玄女亦成为何仙姑的师傅。蓝采和抱怨大圣不显灵，孙悟空却突然出现，告知蓝乃当年赤脚大仙转世，对自己有一脚之恩，会帮蓝尽快成仙。天庭上，牡丹仙子确信在蟠桃园水池内看见的影子就是东华上仙。孙悟空上天问牡丹仙子借蟠桃以助采和迅速成仙，牡丹仙子不肯，王母现身，亦表明不能相赠。孙悟空遂指责牡丹仙子思凡，却被王母训斥，无趣离开。仙姑以帮穿山甲寻找千年何首乌为条件，要穿山甲和她一起去救费长房。不料，穿山甲一见青牛便口称大哥，两妖乃是故友。穿山甲求青牛放了仙姑，青牛答应给一柱香的时间让仙姑逃跑，却猛吹点燃的香。孙悟空变成东华上仙的模样，约牡丹仙子下凡。他要牡丹仙子称其为东华哥，并问牡丹仙子要了一支花钗作为“定情信物”，后被牡丹仙子发现，追逐而去。仙姑被青牛抓到，东华上仙赶来，打斗中，青牛用太上老君的金刚镯子打伤仙姑。东华救了仙姑。凉亭之中，追逐孙悟空而来的牡丹仙子见到东华上仙，以为还是孙悟空变化的，愤怒地要“猴子”把花钗还给她，坦言是对东华动了情，是喜欢东华，一时激动，纱袖中掉落出那片红叶，东华直承叶子是他的。孙悟空现身，对东华说花钗是牡丹仙子要交给你的，连心都给你了。孙悟空大笑着离开，说“牡丹思春了”。牡丹追问东华，红叶是否刻意留下？东华否认。牡丹不相信东华对自己一点情也没有，说愿意贬为凡人，只求能跟东华厮守。东华斥责她，说她身为仙人言语轻佻，等制服青牛后，要向王母娘娘禀告。（此段东华迷、牡丹迷均可大饱眼福）