何、蓝二人照张所说行事。蓝问何是否对费有情,何说男女之间也有朋友之义。后两人去到玄女庙,蓝贪睡之际何却虔心叩拜,得到了九天玄女所赐的“玄女剑”,九天玄女亦成为何仙姑的师傅。蓝采和抱怨大圣不显灵,孙悟空却突然出现,告知蓝乃当年赤脚大仙转世,对自己有一脚之恩,会帮蓝尽快成仙。天庭上,牡丹仙子确信在蟠桃园水池内看见的影子就是东华上仙。孙悟空上天问牡丹仙子借蟠桃以助采和迅速成仙,牡丹仙子不肯,王母现身,亦表明不能相赠。孙悟空遂指责牡丹仙子思凡,却被王母训斥,无趣离开。仙姑以帮穿山甲寻找千年何首乌为条件,要穿山甲和她一起去救费长房。不料,穿山甲一见青牛便口称大哥,两妖乃是故友。穿山甲求青牛放了仙姑,青牛答应给一柱香的时间让仙姑逃跑,却猛吹点燃的香。孙悟空变成东华上仙的模样,约牡丹仙子下凡。他要牡丹仙子称其为东华哥,并问牡丹仙子要了一支花钗作为“定情信物”,后被牡丹仙子发现,追逐而去。仙姑被青牛抓到,东华上仙赶来,打斗中,青牛用太上老君的金刚镯子打伤仙姑。东华救了仙姑。凉亭之中,追逐孙悟空而来的牡丹仙子见到东华上仙,以为还是孙悟空变化的,愤怒地要“猴子”把花钗还给她,坦言是对东华动了情,是喜欢东华,一时激动,纱袖中掉落出那片红叶,东华直承叶子是他的。孙悟空现身,对东华说花钗是牡丹仙子要交给你的,连心都给你了。孙悟空大笑着离开,说“牡丹思春了”。牡丹追问东华,红叶是否刻意留下?东华否认。牡丹不相信东华对自己一点情也没有,说愿意贬为凡人,只求能跟东华厮守。东华斥责她,说她身为仙人言语轻佻,等制服青牛后,要向王母娘娘禀告。(此段东华迷、牡丹迷均可大饱眼福)
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