在浓雾密布的清晨，革伞的轻盈舞动伴随着郭靖和黄蓉的脚步声，他们带领一群精悍的将士，悄无声息地飞入撒马尔汉城。城门在他们的努力下缓缓开启，铁木真率领的铁骑如洪水猛兽般闯入城池，将城内的守军打得措手不及。完颜洪烈在得知这一变故时，急忙调集兵力前来应对，却已为时过晚。
郭靖在城内迅速展开行动，本意是追击完颜洪烈的残部，然而在黄蓉的提醒下，他意识到完颜洪烈可能并未与残兵同行。经过一番搜寻，他在一处隐蔽的角落找到了躲藏的完颜洪烈。郭靖将其带至铁木真面前，面对如此局势，完颜洪烈已无话可说，只得默默接受命运的安排。
铁木真将完颜洪烈交给郭靖处置，面对郭靖的质问，完颜洪烈坦然承认了当年杀害郭杨两家的罪行。面对这段血海深仇，郭靖要求完颜洪烈为历史上的恩怨画上句点。完颜洪烈在最后的时刻，坚持认为自己是为大金而死，他指责郭靖背弃本族，投靠外敌。在告诫郭靖之后，完颜洪烈选择了自刎，了结一生的恩怨情仇。
郭靖因此立下赫赫战功，铁木真欲以重赏表彰。然而，当郭靖得知铁木真打算将城内外的俘虏全部处死时，他无法忍受这种残忍，决定用自己的功劳来交换这些无辜之人的生命。铁木真虽然大怒，但最终还是同意了郭靖的请求。
郭靖回到大帐，却发现华筝也在此地。黄蓉原以为郭靖已经解除了婚约，未曾想到郭靖因种种原因未能退婚。黄蓉在失望与愤怒中离开，郭靖只得辞别华筝，急忙追寻黄蓉。在追寻的途中，郭靖意外发现陷入流沙中的欧阳锋。欧阳锋以黄蓉的行踪为诱饵，将自己从流沙中救出，随后又谎称黄蓉已死。郭靖悲痛之下，几乎吐血。
一个月后，铁木真计划继续南下攻打金人的都城大梁。郭靖提议佯攻大梁，利用潼关援军的到来破敌。他本想趁机南下，带母亲回故乡探亲，却被铁木真以战场危险为由一口回绝。李萍得知此事，感到其中必有隐情。她暗中查看铁木真给郭靖的锦囊，发现里面竟是命令郭靖攻下大梁后继续南下攻打临安，以此威胁大宋。
李萍知道这是铁木真要以自己的性命要挟郭靖。郭靖不愿背叛祖国，决定当晚带着母亲回临安。正当他准备离开时被铁木真发现，铁木真责问郭靖为何拆开锦囊，违反军令。在华筝和托雷的求情下，铁木真最终要求郭靖发誓效忠蒙古。但郭靖坚持自己的信念，拒绝参与灭宋的行动。此时，李萍为了不让儿子成为背信弃义之人，最终选择以自尽的方式，结束自己的生命。
郭靖将母亲安葬在绿洲之中，托雷和华筝前来告别，知道留不住郭靖的他们，只能含泪离去。华筝因自己的一时之误害死郭靖母亲，自责欲死，但被郭靖阻止。郭靖感谢两人的来访，并告别他们返回临安。回到临安后，郭靖却遭到百姓的围攻，幸亏丘处机和柯镇恶及时出现，将他救出。
经历了这一系列的苦难和挫折，郭靖深刻体会到，无论是文韬武略还是强兵利器，都有可能成为祸害。他决定从此远离江湖，不再涉足恩怨纷争。在街上，他偶遇抱着孩子的穆念慈，得知杨康已死的消息后，穆念慈虽然心痛，但更希望自己的孩子能走正道，不重蹈杨康覆辙。郭靖为孩子取名杨过，希望他能改过自新，成为一个堂堂正正的人。
