在一段漫长而艰辛的旅程中，杨康和穆念慈并肩前行，目标是牛家村。他们的生活节俭而简朴，以尽可能节省旅费。穆念慈已经适应了这种生活，但她担心杨康会觉得这样的生活不够体面。然而，杨康却告诉穆念慈，他们的生活方式并不重要，重要的是他们能够通过自己的努力赚钱，这样的生活才是真正的体面。
黄药师失去了他深爱的妻子冯衡，他的心中充满了思念。他的女儿黄蓉成为了他生活的全部，他陪着黄蓉练习武艺，教她读书。然而，随着时间的推移，黄蓉开始频繁地去母亲的墓地诉说心事，黄药师意识到他无法再留住女儿的心了。
郭靖独自一人来到桃花岛，寻找他的爱人黄蓉。然而，他在岛上迷失了方向，无法找到出路。在清音洞，他意外地遇到了周伯通。周伯通假装是黄药师，试图让郭靖找到离开桃花阵的方法。然而，尽管郭靖按照周伯通的指示尝试了很多次，他仍然无法找到出路。最后，郭靖发现他被周伯通戏弄了，他也明白了周伯通并不是黄药师。
周伯通告诉郭靖，他已经被困在桃花岛上十五年了。郭靖得知周伯通认识黄蓉，他请求周伯通帮助他找到黄蓉。同时，他也承诺会帮助周伯通离开桃花岛。
为了赚取回家的旅费，杨康和穆念慈在街头卖艺。然而，他们遭到了官差的骚扰，官差要求他们出示官府的批文。穆念慈并不知道街头卖艺也需要批文，而杨康则认为官差是故意找茬。穆念慈本想把他们赚到的钱给官差，以此了结此事。然而，官差却对穆念慈起了恶意，想要带走她。杨康在愤怒之下打伤了官差，穆念慈为了避免事态扩大，劝杨康离开。
黄蓉在母亲的墓前诉说心事，她无法忘记郭靖。她原以为郭靖的忠厚老实是他的优点，但她却发现郭靖已经有了婚约。黄药师听到了女儿的心事，他吹奏起了碧海潮生曲。周伯通被这首曲子的魔音所困扰，然而郭靖却毫无反应。周伯通猜测，黄药师并不是真的想杀郭靖，他只是想试探郭靖和黄蓉的感情到底有多深。
周伯通已经被困在桃花岛上十五年了，他希望郭靖能陪他一起练习武艺，以此消磨时间。郭靖本来想去找黄蓉，但他被迫陪着周伯通练习武艺。周伯通这些年来自己研究出了左右互搏术，他看到郭靖对这个武技很好奇，于是就拉着郭靖一起练习。
杨康看到穆念慈喜欢街上的玉钗，他用自己的玉佩换来了玉钗，想要送给穆念慈。然而，当他回到客栈时，他发现穆念慈被之前在街上遇到的官差抓走了。为了保护穆念慈，杨康被官差们围攻，他买来的玉钗也被打碎了。在危急时刻，王府的人来救了他。王府的人劝杨康回到王府，但杨康已经无法面对完颜洪烈了。
郭靖想让送饭的人帮他给黄蓉送信，但这些人都害怕黄药师，所以他们都拒绝了郭靖的请求。周伯通告诉郭靖，这些人都是岛外的恶人，他们的舌头都被黄药师割掉了。郭靖在馒头中发现了黄蓉的纸条，但纸条却被周伯通抢走并毁掉了。周伯通认为，如果黄药师知道黄蓉和郭靖在偷偷联系，他一定不会放过郭靖。郭靖执意要找到黄蓉，周伯通建议他找来师父洪七公帮忙。这样，黄药师也会给他一些面子。郭靖召唤了白雕，让它帮忙把信送给洪七公，希望他能来桃花岛帮忙。
