李煜與眾臣商議如何對大宋『委曲求全』，徐遊建議李煜朝宋，趙匡胤仁德天下，必不會為難李煜，潘佑與陳喬力阻，李從善請命，願代李煜面宋。李從善覲見趙匡胤，稟明南唐自願去國號，改稱『江南』，趙匡胤欣然接受，卻將李從善留住汴京。趙匡胤與諸臣狩獵，花蕊隨行，光義故技重施，花蕊傷痕累累，為怕趙匡胤發現，自導墜馬掩飾，卻仍令趙匡胤起疑。李煜因李從善被扣大宋，不願林仁肇再冒險，欲將林仁肇調職，林仁肇兵諫李煜。
趙匡胤要江正找人繪林仁肇畫像，江正為李煜說情，趙匡胤言：只要李煜上汴京，便可止干戈。趙匡胤到山中寺廟靜思，花蕊跟隨，江正告知李煜，若能面見趙匡胤，可為江南求和平，李煜答應前往，但瞞住家敏。
立於山頂寺廟，趙匡胤對花蕊訴說與娥皇之情，花蕊才知趙匡胤情重，不禁也動心。李煜上寺廟見趙匡胤，對趙匡胤講述毘琉璃王故事，求趙匡胤放過江南子民，趙匡胤要李煜上汴京去說。為試李煜對娥皇之情，趙匡胤問花蕊可願幫忙，花蕊夜入李煜居室，李煜誤為娥皇再世，花蕊解釋，想起受光義欺凌落淚，李煜不顧一切要帶花蕊走，江正與裴厚德勸阻花蕊非娥皇。
禁衛軍攔回馬車，李煜始知被設計，李煜怒言：娥皇是我妻子，不容他人褻瀆試探，趙匡胤派人護送李煜回江南，感謝花蕊幫他找了個理由原諒李煜，花蕊問：不怕她逃，趙匡胤笑：欲走之人，留不住 …