娥皇由窅娘攙扶前來，趙匡胤對娥皇述說多年不變的情感，娥皇卻為李煜、也為南唐，求趙匡胤勿動武江南，趙匡胤允諾，傷心目送娥皇離去。家敏執意見娥皇，跪求晴兒，李煜來到，晴兒才說娥皇出宮，李煜想起韓熙載曾告訴他，金陵街道遇見之人應是大宋皇帝，李煜滿腹妒火，要裴厚德帶劍跟隨往瓦官寺去。
趙匡胤心痛難忍、情深難捨，追喊娥皇，李煜迎面提劍衝上，怒指趙匡胤枉為上邦皇帝，趙匡胤反指李煜無情，裴厚德招來一隊弓箭手，弓箭指向趙匡胤，娥皇聞訊趕來阻止，趙匡胤要她保重自己，也為李煜珍重。
光義與曹彬奉趙匡胤命令，前往蜀國探孟昶是否暴政治國，適逢孟昶與其寵妃遊街，光義見到花蕊夫人，直稱有意思，他為再見花蕊冒充畫師。光義畫師身分被拆穿，孟昶欲對他及曹彬施以酷刑，花蕊夫人及時救下兩人。
光義回到大宋面見趙匡胤，直說孟昶殘暴不仁不但可伐，且該伐，趙匡胤認為理由不夠充足。趙普覲見，帶來孟昶密約北漢欲興兵侵宋訊息，趙匡胤下旨，伐蜀！並嚴令王全斌不得搶掠百姓傷害無辜，趙匡胤信心滿懷，要趙普興建宮室百間，以供孟昶及其家眷居住。
娥皇彌留，要家敏代為照顧李煜，李煜大慟。南唐報喪使者跪於大宋崇元殿上，趙匡胤強忍哀痛，准娥皇追封『昭惠』。宋軍所向披靡，蜀軍大潰，光義向趙匡胤請求，孟昶一行來京後，將孟昶的寵妃慧妃賜予他，趙匡胤准奏…