（上） 乌山最终变成了一座海岛。猪八戒和不醉用天意说服了族人不再砍断山脉，族人们扎起竹筏准备回村。希望最终化作一具石像站在乌山上，实现着自己的诺言。蒲公英伤心欲绝。猪八戒完成了玉帝帮助愚公移山的使命，重获神力。
佛祖成佛后，七情六欲被驱之念外，形成一个无形体的妖，自称无法无天。无法无天决定报复佛祖，无法无天决定找到魔盒和开盒的咒语。他为此残杀生灵，逼国王交出开魔盒的咒语，佛祖派降龙伏虎罗汉下界收服无法无天。
（下） 为了得到国王的咒语，无法无天施展的妖法让全国的孩子都遭了瘟疫，连国王的孩子都不放过。国王只得屈服于无法无天，把装有咒语的魔盒给了他。佛祖派了降龙、伏虎来收服他，激战之后，无法无天被消灭，但解破咒语关键的一个护符被遗留在一个孕妇的肚子里。