订婚典礼上，秦时关痛苦不堪，跑到监狱鞭打犯人借以发泄，高粱花闻讯怒上心头，闯入中央饭店，对正在交换戒指的新人，举起了手枪。高粱花欲开枪与梁一桐同归于尽，幸被暗恋她的夏子江发现，脱离险境。周文锦费尽心机劝阻他们不要伤害梁一桐。
戴笠派秦时关“劫收”日伪房产、企业，秦时关表示为难。毛人凤毛遂自荐，戴笠遂对秦时关逐渐疏远，视毛人凤为第一亲信。
周恩来赴南京继续进行国共谈判，秦时关在梅园新村四周布满了狼犬般的眼睛。
戴笠告知蒋介石即将对延安实施“闷雷行动”，蒋介石大为开心。梁一桐决意搞到戴笠身上的名单，借叙旧之名，与他喝了一夜的酒，戴笠烂醉如泥，梁一桐趁机偷拍了派遣特务名单。未曾想，戴笠已被惊醒。
次日，梁一桐联系不上周文锦只得自行其事，他设法甩掉不离左右的陈松林，借日本人闯入梅园新村闹事，送出“潜伏名单”，周恩来迅速通报给了延安