赵一青决定派康瑛去见这个“幕后人物”，到达接头地点，康瑛意外地发现这个幕后人物就是与党失去联系多时的江波，震惊之余康瑛向江波问起小梅果的下落，江波无言以对。
赵一青安排党组织又对江波进行了进一步审查。江波通过审查，赵一青、江波这对老战友重逢。
党组织令江波以黄龙会勾结日本人倒卖军火为由采取行动打掉了黄龙会这个特务组织。
何昆因黄龙会被袭事件找保安团交涉，被想到这支队伍的领导人是江波。这对冤家在上海又开始了新的争斗。
故事回到现实，老年的江波带着孙女给红军墓献花，江波的孙女希望老年的何昆也来祭奠当年的亡灵，但江波认为，上一辈人之间的仇恨要在新一辈人中淡化甚至消弭。在历史面前我们要学会宽容。