水德来到陇南山外，被警觉的哨兵发现，连放多枪，喝住水德停止前进。水德大声地说明是火德的三哥，哨兵跑去报信。火德正和手下商议如何发展生产、脱掉土匪外号的大事，听说水德前来，赶忙出去迎接。水德和火德两次重逢，分外高兴。水德坐在火德对面，喝酒畅叙兄弟情，水德试探听火德的打算，借机宣传共产党八路军奋战抗日打鬼子，为穷人办好事的做法，表达自己的意图。火德闻讯，万分高兴，主动提出归顺共产党收编的主张。在外察看情况的小六子生怕火德生变回家，以送菜为由进屋打听。水德笑着解释，不是要把火德拉回家，是拉上正道。陇南石板崖丛林中，狗子、独角龙、黑刀刘，大金牙、鬼见愁这一帮小头目焦急地等着火德的信儿，不能入睡。水德对众兄弟说明收编事情，任命火德为营长，派郭大兴当教导员，配合火德做工作，大家群情振奋，水德顺利完成党组织交给的任务。火德安排黑刀刘陪同水德迎接郭大兴。
张金贵坐在炕上，与金德娘边吃边聊。在渡口送别时，张金贵答应金德娘，回去归劝张银贵，不让县里为难火德，让他不要再抓火德了。金德娘表示谢意，感觉张金贵自从兰洲回来象变了个人似的。张金贵喜从心来，忍不住流出了眼泪，张金贵告诉金德娘其实最幸福的就是做善事。金德娘表示理解，张金贵说自己的一切变化都是为了儿子，希望保佑儿子平安归来。张银贵听说张金贵回到船湾镇匆忙赶来，兄弟俩一起喝茶，张银贵对张金贵最近的做法表示不满，指责哥哥中邪，被共产党赤化了。张金贵心里只有儿子，只听儿子的，儿子让他咋办就咋办，儿子让他换个活法，他就要和以前不一样，就要换个活法，好好为儿子活着。张银贵气得埋怨哥哥，兄弟俩在街上说着心声。