小龙等人去探望伊诺山度，却发现他好像并不愿意见到小龙。小龙很是奇怪，不知道怎么惹恼了这位教授。事实上伊诺山度只是在生自己的气，他觉得自己的梦想被小龙打碎了。伊诺山度出院后将小龙请到家里，说自己也曾想创立自己的拳术学说，但还未开始就已经落后于小龙了。他郑重地把自己花了二十年搜集的一千多本书送给小龙，并表示愿助小龙完善截拳道，小龙感激地不知说什么好。
阿罗约带小龙去看她为两人准备的别墅，再次表明心迹，但是她的话又伤了小龙的自尊心，小龙拒绝了她的好意。
急性子的小龙在武馆挂上了接受任何人挑战的牌子，在武术界掀起轩然大波，许多人都认为他太狂妄了。山本冈夫更是为此提出了挑战。