被撕裂的天使之心，痛苦在泪水中滋长，魔鬼的愤怒之火将在梦中燃烧…。劳大自从被小黑猫和朱太郎耍过之后，一直怀恨在心，偷偷跟踪朱太郎，发现朱太郎的行为诡异，由于朱太郎崇拜着原田夜舞及火狼，因此不断搜集相关数据，这也让劳大误以为朱太郎就是原田夜舞，为了要证明自己的能力，劳大自愿盯着X班，直到他们露出马脚…。
一毛为了筹措学费，只能到处打工，却处处碰壁，幸好有温柔的神陪在身边，让一毛即使遇到挫折还是能够充满勇气，而神的魔性也似乎在一点一滴地消逝，现在的神无法召唤魔鬼，因为他所有的心思都只用在如何让一毛重展笑颜…。
很快地，藉由朱太郎的格利莫里研究社招生，神查找了帮助一毛的方案。原来，一直希望女生的目光能集中在自己身上的朱太郎，为了向神请益受欢迎的方法，答应神让一毛赚外快，只要一毛能够拉到女社员加入社团，一名五千元，这让一毛开始卖力替朱太郎招生，也让监视着朱太郎的劳大认为一毛是原田夜舞的手下，进而发现了一毛偷偷和神来往的秘密。
劳大的告密让一毛被校长开除，这件事彻底地惹火了元神武，看着一毛哭泣的模样以及离去的背影，神无法原谅校长和劳大伤害了他心目中的天使，他召唤出邪鬼刚唤醒的第21只魔鬼─梦境的主宰者，这次，神要他们连在梦里都不安稳…