小伙伴们离开七彩谷，一路东跑，来到了位于云南省宁蒗彝族自治县与四川省盐源县交界处的泸沽湖。一路风程的小伙伴们决定在湖里好好的洗洗。正玩得开心，突然被一个叫巴朗的摩梭人，将他们们抓了起来。原来，这里的泸沽湖是摩梭族人的母亲湖，是不允许随便下去的，但是宽宏大量的族长原谅了他们的过失。
此时，小伙伴们得知原来有一群黑心的商人想要破坏湖边的树木，来建造什么度假村，族人们对此无能为力。小伙伴们听后大为不快，认为这么美丽的风景不应该被破坏掉。后来，在小伙伴的帮助之下，摩梭人成功赶跑了黑心商人，受到了摩梭人英雄般的款待，被冷落在一旁的巴朗遂不服气向小伙伴们提出挑战……
