杨靖宇任中共满洲省委军委书记，同交通员赵林风雪奔赴南满，路上同生病的赵林谈起白秀英，不由得想起了站在村头大雪中翘首盼望的白发苍苍的老母亲。
一个山村传来打倒地方恶霸的喊声，原来抗日游击队在斗地主老财常天霸，常天霸的儿子是义勇军的首领，他赶到把恰在此地的杨靖宇和赵林一起抓了起来，杨靖宇冷静地用民族大义化解了常占愤怒，转危为安。
杨靖宇针对磐石游击队执行政策的错误进行认真整顿，帮助游击队团结抗日民众，深受爱戴。游击队长孟杰民牺牲后，省委批准杨靖宇留在磐石工作，游击队群情振奋。
中国工农红军第三十二军南满游击队的大旗树起来，连续粉碎日伪军围攻，不到五个月，作战六十余次，军威大振。
一天，游击队缴获的十二条枪被杨玉姑的队伍抢去了，赵林主动请求前去谈判。
