凤英和振飞，因着那段悬之未定的血案，因着在唐师傅面前许下的重誓，满腹心中的话却说不出口，真是相见不如不见，各自神伤。
云秋为凤英、振飞感到悲伤，正伦也因娶了淑容而不忍心告诉云秋，内心煎熬不已。
在戏院后台，韩茂林赫然出现，原来他因思念凤英过深，所以追至上海，并将家产及事业转移到上海，谋求发展。
茂林到戏院看望凤英，与振飞不期而遇，仇人见面，分外眼红，冲动的振飞将茂林打伤。
云秋无意中由杨竞雄处得知正伦被绑结婚的消息；同时夏家查知正伦又在云秋处，遂报警抓人，将正伦押回夏家。
心机深沉的茂林为了报复，在任老板面前大加挑拨，终于使振飞被解雇。
茂林告诉凤英，振飞将他打伤，并且在上海当了流氓，凤英赶至振飞处问其原因。