在大和饭店333房间，石滨介绍了自己的老朋友外务省长官芦田先生，原来在石滨的周围团结着一批日本鸽派人士，他们为早日和平结束战争秘密奔走。石滨交给廖飞的任务，就是负责将前往苏联与斯大林会谈的谈判代表青山小百合安全送到苏联，廖飞因为对地形非常熟悉而被委以护送重任。
中泽密报山田将军，山田命令中泽不论采取什么方法也要拿到青山小百合身上的所有文件。
廖飞和青山小百合上了火车，廖飞凭直觉很快判断已被人跟踪。半夜，中泽来到廖飞和青山小百合所在包厢暗杀两人，枪声过后中泽却发现包厢里空无一人，廖飞和青山小百合已经提前转移到了另一个火车包厢。枪声已经惊动了随车的日本士兵和地方警察，中泽不得不跳车逃走……
卓越准备进东林炮台搜集情报，却被梅津没收了临时通行证。
中泽跟踪从烟馆出来的迟田时被发现，迟田吓得魂飞魄散…中泽和迟田这对冤家终于彼此谅解对方，中泽帮助迟田戒鸦片瘾。
在从苏联返回新京的火车上，青山小百合告诉廖飞，和苏联的和谈失败了……