世廷在香港见到了程俊，并激励他振作起来，做一个热血男儿。醒悟的程俊决心为国出力，在暗杀日本间谍时，却不幸身亡。
在程俊的墓地，世廷见到了久违的月华。世廷希她面对自己，面对朋友，不要再堕落下去。但太多的情仇又使倔强的月华不愿在世廷面前坦露自己的真实情感。
但世廷的一席话深深触动了月华，她泪流满面地读着尘封已久的一封封信，感到了
旭南亮星真诚的心……
日军开始轰炸上海，旭南勇敢地做起了战地记者，亮星则做起了护士，两人以不同的方式实现着自己的报国之心。
回到上海的月华四处寻找旭南亮星，终于在防空洞里见到了分别许久的朋友，三人紧紧相拥……
