月黑风高，泥鳅突袭了大孙的郊外别墅，在这样一个冷血杀手面前，即使是大孙也只得乖乖地交出了照片及底片。但是当严克己要求萧天然交出柳蕙馨时，萧天然却断然否认了严克己对他的指控，因为他得保护自己，他相信杀害汪洋的凶手就在他的身边，也许就穿着和他一模一样的警服。在习品淦为安妮举办的生日宴会上，年轻的银行李行长对安妮一见钟情，毫不掩饰地展开了攻势。似乎是醉了，又分明醒着，余俐对安成功展开了情感攻势，但遗憾的是安成功不为所动。
孟政委要求严克己对萧天然采取行动，但严克己却有着自己的想法。孟政委找许局长，抬出市领导要求用易平取代严克己。某夜，萧天然在赶去刘娅外婆家的途中发现警察和歹徒都在跟踪着他，但他将计就计爽性迎面而上，李大力只得逃之夭夭了。
红磨坊舞台，灯红酒绿歌舞正酣，余俐和大孙见面了，经过了一场暗斗大孙服输了，于是他们又勾结起来了，因为他们有着共同的利益。次日清晨，浓雾笼罩，萧天然避开了监视的钱胜利，悄悄地跟踪余俐而去。雾中的秀水河畔，一只豪华汽艇上，萧天然发现神秘的泥鳅又出现了。
