镇上开了个奇怪的算命博览会，在那里三个小伙伴通过布莱森太太结识了算命女巫泽达，并且发现这个泽达是一个可怕的坏女巫，她利用布莱森太太对她的信任骗取钱财。莫娜通过自己的星相学知识，识破了女巫的本来面目，并且和巨人公主、激光飞侠一道，巧妙的打败了女巫，最后女巫落入法网，布莱森太太的钱财也追回来了。
镇上草药店的美宝女士被莉莉和莫娜认为是精灵王后，因为她能用草药治好大家的花粉热，所以小伙伴们都非常喜欢她，并且认为她的店里到处是精灵。可是事有凑巧，当莉莉再次为了花粉热去找美宝女士的时候，她却到林子里去了，而且一整天都没有回来。大家觉得事情不妙，就带上她的拐杖到森林里去找她。原来美宝王后因为没有带权杖，被邪恶精灵抓住了，目的是为了控制精灵世界一年。莫娜小魔女、巨人公主和激光飞侠与邪恶精灵展开恶斗，终于战胜了精灵，救出了美宝王后。
