南京。刘伯承出任市长，发表施政演说。身处溪口的蒋介石万分绝望，听说解放军即将逼近，偕全家逃离。新中国成立，刘伯承参加开国大典后，根据毛泽东大迂回，大包围指示，挥师大西南。刘伯承通过一系列公开露面，让身在重庆的蒋介石产生错觉，误以为刘邓要从川北进攻，调兵遗将堵截。几天后，刘邓大军突然出现贵州，大败宋希濂、罗广文。蒋介石方知上当，急忙调兵固守，但大势已去。刘伯承挥兵入川，进逼重庆，蒋介石无奈，乘机逃跑。
重庆解放。刘邓大军不断瓦解敌军，消灭了胡宗南，解放了四川。刘伯承就任西南军政委员会主席，不久根据中央部署，命令第十八军进军西藏。1950年5月，西藏和平解放。
毛泽东来电，邀请刘伯承入京商谈军事学院建校事宜。刘伯承、邓小平一夜长谈，话别。
刘伯承乘飞机抵达北京，经详细调研，向中央建议军事学院定址南京，得到毛泽东、朱德、周恩来批准。
南京。刘伯承赴任。单战来到刘伯承家看望老首长，获知不准带警卫员，慌忙将自己的警卫员遣走。