民国年间，石大头、彭二骡、武山虎三异姓兄弟为湘西名绅沈家齐收养，三人肝胆相照，情同手足。十年后，因缘际会，三兄弟分别投入“国、共、匪”不同阵营，接连不断地卷入政治的明争暗斗，成为你死我活的对手。曾经同生共死的兄弟，在愈发激化的矛盾中，终于走到了割袍断义、挥刀相见的一天……抗日战争爆发，尽管旧日恩仇如山，但在民族大义面前，恩断义绝的三兄弟重新站在了一起。他们各自率部，组建抗日湘军，在“淞沪会战”的关键时刻，远赴杭州湾，凭着简陋的武器，与日军侵略者殊死血战，用鲜血与生命，铸就了气壮山河的血肉长城...... 民国十年，江南大旱，大湘西镇守使沈家齐为饥民请赈不成，愤而辞职返乡。北洋政府随即调遣大军进剿湘西，血腥镇压率饥民抗捐抗税的湘民秘密组织黑旗会。黑旗会大刀把子石波平挨了两枪后要被处决，二刀把子想去救人被劝阻，石波平被人押上邢台，他们还请出了彭公刀，沈军门在台下讲起了使用彭公刀的法规。九峒八十一寨的乡亲们不同意何老太爷用彭公刀杀人，当他们要换刀时石波平的儿子石大头前来劫法场，鞭炮声音响后现场乱成一团，石波平让二骡子和大头先走，官兵围住他们，双方以小女孩儿为人质，大头命二骡和三狗将刀放下，他们只能放下刀等死。沈军门向前劝说放了三个孩子，他们的孝义勇仁之情感动了乡亲们，沈家齐愿意收留三个孩子并为他们做保，石波平为他的相救表示感谢，他命三人当着彭公的面发誓这辈子不沾匪字的连，顿时狂风大作，黑云压顶，石波平一头撞在石碑上死去。石大头要走，他不想呆在沈家呆着。
