项国强接到乔恩柱电话称一切顺利进行;木村得知接陈水寿的车发生了爆炸;孙佳佳拦住愤怒的程毅,终于到他安静的哭泣;项唯胜感觉差异,项唯胜解释称是日本的人刺杀了和谈密使,他等着看木村的好戏。佐藤谦并没有发现陈水寿的尸体,而且乔恩柱也一同失踪,木村很关注此事,项国强表现的很平静。佐藤谦怀疑陈水寿很可能是被项国强藏匿了。陈水寿没有死,姚汉宁把一切都对上级做了隐瞒。陈水寿把姚汉宁捆绑在一个无人的破庙,希望可以逼他说出军火的下落。然而乔恩柱闭口不言,姚汉宁看到地上遗落的藏匿军火的密码。
程芸在等待与大哥的相聚,然而迟迟不见,不住担忧。程芸找到佐藤谦,她误认为是项国强在捣鬼,希望可以求项唯胜放过大哥,佐藤谦不赞成。程芸依旧坚持,陶敏只好奉命去约见,项唯胜落井下石要在酒店见面。项国强提醒项唯胜通常最了解自己的是敌人,他叮嘱项唯胜尊敬敌人并一举歼灭。佐藤谦怀疑项国强,木村觉得鲁莽,按照调派人力给佐藤谦去调查。佐藤谦只是希望可以在程芸做傻事之前救出陈水寿。孙尧觉得陈水寿之事可能是他自导自演,目的是那批军火,若是如此,程毅需要尽快找到陈水寿和军火的下落。
程芸带着那条项唯胜买的项链去赴约,做好付出一切的准备。得知陈水寿是程芸的哥哥,项唯胜回想起爸爸对自己说的话,尊敬敌人并一举歼灭。项唯胜断定程芸当年的离开就是为了此事,毅然离去。只是待他回到家,爸爸已经离开;程毅气愤程芸再次找项唯胜,甚至对他没有憎恨。陈水寿破译了密码,军火在万海中山仓库,于是带着乔恩柱一起前往。万海中山仓库,就是当年他爸爸身亡的地方,看着里面自己费心找到的军火,陈水寿以为终于可以为爸爸报仇了。只是不料项国强的突然出现,以及他比自己快的出枪速度。
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