一队迎亲的队伍遭到了飞车队的突然袭击，他们慌忙分散从玉米地里逃跑，新娘小风在玉米地里被打死，新郎樊贵祥随后也身中数枪而亡。龙局长听完逃生群众的汇报后命伍科长打探飞车队的详细情况，飞车队四处查找新四军，淮北苏皖边区政府泗灵睢县群工部副部长常和年与双泗镇桂美商贸行老板林玉国被飞车队的人打死在饭馆中，伍科长看在眼里，但无法出手相救。
荡山县组织部干事孙秀姑在率人宣誓入党时被飞车队的人打死，龙局长知道消息后想去柳圩子被伍科劝阻，主要是人手不够，龙局长向领导汇报成立便衣队的报告。龙局长通过望远镜看到何二刚假冒新四军抓了三十多民兵，他还向日本人邀功，民兵被当场全部打死。关营长带人侦察时发现一小队运粮的鬼子，他们按计划上前迅速将那六个鬼子干掉并带走了粮食。
龙局长的申请被组织上批准并授予淮北敌后便衣大队的番号，列入新四军四军的序列，董政委推荐侦察营长关涛调入便衣队，汪晓阳也自荐加入，马洛也想试一下，龙局长根据情况决定用比武大赛来选择便衣队成员。刘葫芦路过比武现场的两枪表现让众人吃惊，他被直接录用。马洛的包子雷出很有特点，他自称是爆破专家，他入围了，可以参加下一轮的复赛。
焦冬春亮出飞镖绝活，他用的是冷兵器。杜克勤展示的是少林寺功夫，司令部汪晓阳骑马穿着日本军装来到比试现场，他是从日本留学回来的，龙局长同意他参加下一轮复试。庄岩送关涛离开部队，关涛骑马直奔便衣队。
贺兰从上海特攻队调回根据地，庄岩给她送行，便衣队大队长奉命保护她。
