在佐和山隐居的三成，固守城池，聚集兵力准备战斗。另一方面，家康在诸侯被允许回国之后，散播出了家康暗杀的流言，声称为了保护自己而带领数千的兵士进入到了大坂城中。刺激三成，要是能够引起天下大乱，违抗德川的诸侯会被扫除，天下将会成为我的。家康开始了一个巨大的赌博。
宁宁为了淀和秀赖可以活下去，只能改投德川的旗下，听了这个建议的三成，和千代和一丰断绝了关系。千代询问宁宁，“山内家真的会那么做吗？”宁宁只是暧昧的微笑的看着千代。
同时，三成和上杉家缔结了联盟，家康终于举起讨伐上杉的旗号举兵，福岛正则、细川忠兴率领大军进攻大坂城，在对秀吉的忠义和对以前被家康救助的感恩之间不知如何选择，一丰十分迷茫。在他身边，一直共同在战场上打拼的吉晴，将自己的职位传给了自己的儿子，选择了退隐。顽固的丰臣派的一氏决定让弟弟参战。对一丰说完“之后的任务就由你一个人来完成了，功名全都属于你一个人”之后死去。根据六平太带来的消息，确实毛利跟随三成，家康并不是全部，千代表示想看清形势，找到生存的道路。并且一丰想在挂川招待攻打上杉的家康。两人推心置腹的商量，决心找出答案。