1936年12月,西安事变爆发,蒋介石迫不得已宣布联共抗日,是为国共第二次合作。韩奎和红缨加入了共产党的队伍,但韩奎却因出身问题而倍受指责,韩奎虽想不通,但还是表示会尽快提高觉悟,争取早日入党。茅剑升则在冷长礼的扶持下,走上了真正的特务生涯。1937年卢沟桥事变后,抗战全面爆发。1938年初,李宗仁将军率第五战区全体将士,力战南下日军,连城身为副师长,热血沸腾,只待大战。谁料在阵地前,连城与韩奎再度相遇,已是共产党某县大队队长的韩奎,乍见连城攥紧了拳头,拼命遏制自己的愤怒,红缨不明就里欲找连城报仇,再次被韩奎拦下,他告诉红缨,此刻当以国事为重,抗日为大,私人恩怨待日后再说吧。
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